重组预案出炉 凯撒旅业拟以发行A股方式换股吸收合并众信旅游

6月29日，凯撒旅业、众信旅游复牌后双双一字涨停。截至收盘时，众信旅游报收6.38元，凯撒旅业收9.58元。

前一日晚间，凯撒旅业和众信旅游公告披露了重大资产重组预案。根据公告，凯撒旅业拟以发行A股方式换股吸收合并众信旅游，凯撒旅业为吸收合并方，众信旅游为被吸收合并方，每一股众信旅游股票可以换得0.7716股凯撒旅业股票。

根据公告，凯撒旅业拟购买资产的交易金额为换股吸收合并众信旅游的成交金额，该交易金额为62.44亿元。同时，凯撒旅业拟采用询价的方式向不超过35名特定投资者募集配套资金预计不超过17亿元，拟用于补充流动资金及偿还债务、支付中介机构费用及相关交易费用，其中用于补充流动资金及偿还债务的比例不超过凯撒旅业换股吸收合并众信旅游交易金额的25%，或不超过本次募集配套资金总额的50%。

交易完成后，众信旅游将终止上市并注销法人资格，凯撒旅业或其指定全资子公司将承继及承接众信旅游的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务，凯撒旅业因换股吸收合并所发行的A股股票将申请在深交所主板上市流通。

公告表示，预计凯撒旅业的控股股东及实控人不会发生变化，以募集配套资金总额上限测算，凯撒世嘉及其一致行动人预计持股12.16%，海航旅游及其一致行动人预计持股10.97%，众信旅游实控人冯滨预计持股凯撒旅业8.98%。

关于人员安排，预案表示按照“人随资产走”的原则，众信旅游截至交割日的全体在册员工将由凯撒旅业或其指定全资子公司接收，并与凯撒旅业或其指定的全资子公司签订劳动合同。不过，凯撒旅业11位董事中有3位海航旅游集团有限公司推荐的董事刘志强、陈明及徐伟对全部议案投反对票，反对理由为“本次换股吸收合并尚处于预案阶段，需随方案的逐步推进，进一步论证研究”。