渝股国城矿业8.5亿元可转债获批 蓝黛传动重组配套募资约3亿元

6月9日晚间 ，渝股国城矿业(000688)公告，当天公司收到证监会批复，核准公司向社会公开发行面值总额8.5亿元可转换公司债券，期限6年，有效期12个月。6月9日，国城矿业报收18.46元。

据悉，2019年10月，国城矿业推出可转债预案，拟募资8.6亿元投资于“硫钛铁资源循环综合利用项目”。据悉，该项目已于2019年5月正式开工，项目总投资额29.84亿元。公司时任董事长、实控人吴城曾表示，这是国城矿业主动调整产业结构、转型升级的开篇之作，未来公司持续推进化工冶炼产业板块健康、高质和可持续发展。该“硫钛铁项目”总占地面积1047.14亩，位于内蒙古巴彦淖尔市乌拉特后旗，项目以当地铅锌选矿厂废弃的尾矿作为原料，生产硫酸并提取有价成分铁精粉，再利用硫酸生产钛白粉及其他副产品，延伸产业链条，从而探索“硫钛铁联产”循环经济模式。项目投产后工业硫酸生产量为100万吨/年、铁精粉为100万吨/年、金红石型二氧化钛生产量为20万吨/年，可名列国内同行业前茅。

今年4月6日，公司对原预案进行了小幅调整，将募资规模从不超过8.6亿元(含)调整为不超过8.5亿元(含)，募集资金用途对应拟投入募集资金额亦作相应调整，其他内容不变。5月9日，该申请获得证监会发行审核委员审核通过。

蓝黛传动(002765)公告，经证监会去年4月核发批复，公司向3名特定投资者非公开发行股票约9369.37万股，每股发行价3.33元，募集配套资金总额约3.12亿元，扣除承销费及其他发行费后，实际募资净额约3.03亿元。6月9日，蓝黛传动报收4.28元。

据悉，2018年10月，蓝黛传动推出重组预案，拟向晟方投资、中远智投、潘尚锋等33名交易对方以发行股份及支付现金的方式，其持有的购买深圳市台冠科技有限公司89.6765%的股权，对价约7.14亿元，同时发行股份配套募资不超过4亿元。交易完成后，公司将合计持有台冠科技99.6765%的股权。这样，以传统乘用车变速器为主业的蓝黛传动介入触摸屏及触控显示一体化产品领域，根据承诺，台冠科技2018年-2021年度实现扣非后归母净利润分别不低于7000万元、8000万元、9000万元和1亿元。

去年3月，上述重组计划获证监会有条件审核通过，4月30日收到正式批复。当年5月，标的资产过户手续完成，因购买标的资产而发行的股份6023.02万股于当年6月10日上市。今年2月，蓝黛传动根据证监会定增新规以及公司股东大会授权，对重组配套募资方案进行了相应调整，主要涉及发行对象、发行价、发行股数以及锁定期。