新能源车渗透率超三分之一，各车企进入深度转型期

从整体市场的规模看，2020 年以来的中国车市，是历史上较平稳的一段时期，年销量从 2020 年的 1994.4 万辆到 2022 年的 2057.7 万辆，增幅只有 3.2%，今年上半年的同比增幅，也仅有 3.6%，车市规模似乎进入了一个稳态。

但是在这几年里，比亚迪跃升第一，德系大跌后企稳，日系现出明显颓势，理想月销规模破 3 万，别克 GL8 失去高端 MPV 销冠，哈弗 H6 神话被终结等等变化，都在这段时间里集中交替发生。这些让人应接不暇的变化，在以往都能引起行业层面的关注，但在新能源市场大爆发的背景下，引起的波澜却非常小。

如今上半年的上险量数据已经公开，趁着这个节点，我觉得有必要通过一个系列，对这些数据做一些深入分析，看看各阵营、各车企、各细分市场里，都出现了哪些值得关注的趋势。今天的第一篇文章，我们就先切入最受关注的新能源汽车渗透率的角度。

2023 年 6 月份，市场新能源车渗透率正式突破三分之一

(资料图片仅供参考)

由于过去三年国内新能源车渗透率处于爆发式增长的状态，变化周期非常短，基本上一个季度过去，整体数字就会有很大的变化，以至于最近一个月的比例，和上半年累计的数字，就会有较大的偏差。

例如今年 1 月份，整体新能源车的渗透率为 22.68%，而 6 月份的数字却高达 33.41%，两者之间差了近 11 个百分点。不过渗透率的趋势并非每个月稳定增长，而是会偶尔出现波动下滑。当然，快速增长的趋势是非常明确的。

把过去三年每个月的新能源车渗透率数据拉出来，可以看出三年前这个数字还在 5% 以内的区间挣扎。而从 2020 年 7 月开始，渗透率突破 5% 之后，新能源汽车市场就进入了急速增长期。

几个关键节点，从 2020 年 7 月突破 5%，到 2021 年 3 月突破 10%，用了 9 个月时间；之后在 2021 年 11 月突破 20%，耗时 8 个月；而仅仅 4 个月之后，渗透率就首次突破 30%。不过这只是一次小的波动爆发，2022 年 3 月之后，新能源车渗透率又在 30% 以下徘徊了大半年。最后真正稳定突破 30%，是从今年 2 月份才开始实现的。

到最近的 6 月份，国内新能源车渗透率达到 33.41%，首次突破三分之一（33.33%）。

再看看具体的销量规模：

2020 年初国内新能源车每个月的整体销量还不足 5 万辆，放到今天还不到特斯拉一个品牌的体量。到了 2020 年 9 月，新能源车型月销规模突破 10 万辆，2021 年 6 月破 20 万辆，9 月破 30 万，12 月破 40 万，2022 年 6 月破 50 万，之后在当年 12 月直接达到了 70.8 万辆。

今年上半年国内新能源车总销量达到 292.9 万辆，今年全年破 600 万辆基本没问题，甚至直接突破 700 万辆大关也不会让人意外。

以上就是近几年新能源市场的整体发展步伐，我们接下来再细化一下，看看各个阵营、系别的市场中，新能源车渗透率现状如何。

传统豪华阵营：

总体渗透率 8.6%，宝马最佳

（分析新能源渗透率，我们还是以最近的 6 月份的数据为根据。）

在传统豪华品牌阵营里，宝马、奔驰、奥迪、凯迪拉克、沃尔沃、雷克萨斯、林肯、路虎、捷豹及英菲尼迪这 10 个品牌，以及 MINI、smart 这两个分属宝马、奔驰旗下的品牌，6 月份的新能源车总上险量不到 2.4 万辆，累计销量则为 27.4 万辆，这个阵营 6 月份的总体新能源渗透率，大约为 8.6%，远远落后于整体市场的平均水平。

具体各个品牌的渗透率，也有着很大的差异。首先是豪华品牌 6 月份的 2.4 万辆新能源车总销量中，BBA 三家占了 2.1 万辆，其中宝马、奔驰各自贡献了 9841 辆和 8113 辆，不论销量规模还是渗透率，都和其它品牌拉开了较大差距。

如上表，宝马品牌的新能源渗透率最高，6 月份已经达到了 14.32%，并且无论国产还是进口，渗透率都领先其它豪华品牌。然而有意思的是，宝马恰恰是 BBA 里纯电平台推进最慢的一个，其新能源车的销量，主要由 i3、iX3 这两款 " 油改电 " 车型贡献。

奔驰的 EQE 轿车、EQE SUV 两款基于纯电平台的车型，已经引入国产，但销量反而不及 " 油改电 " 的 EQB、EQA，且和宝马的 i3、iX3 差距较大，奔驰品牌渗透率只有 6.39%。不过和吉利合作的 smart 品牌表现却不错，这让奔驰 /smart 整体的新能源车渗透率达到了 11.35%。

至于奥迪，虽然早早引入了 e-tron 序列，并推出了 Q4 e-tron、Q5 e-tron 这两款奥迪版本的 ID.4、ID.6，纯电平台的车型不算少，但除了 Q4 e-tron 突破 2 千辆外，其余车型都很一般。总的新能源渗透率，只有 4.66%。二、三线豪华阵营里，沃尔沃的新能源战略推进相对较早，90、60 系很早就推出了 PHEV 版本，不过只能作为燃油车的辅助，纯电车型则少人问津，新能源车渗透率勉强做到了 8%。雷克萨斯的情况，和沃尔沃也比较相近，但是它对未来纯电车型的布局，明显不如沃尔沃积极。

凯迪拉克的纯电重磅产品，是基于全新纯电平台打造的 LYRIQ 锐歌，去年 9 月开始交付后，月销量在三位数有所起伏。前不久锐歌进行了最大幅度近 8 万元的官方降价，销量层面能否有进一步转机，值得期待一下。

主流合资阵营：

总体渗透率 4%，大众转型最积极

主流合资阵营里，统计大众、丰田、本田、日产、别克、雪佛兰、现代、起亚、福特、马自达、标致、雪铁龙、斯柯达等 13 个品牌的国产、进口车型，6 月份总计售出 26647 辆新能源车，在 66.2 万辆的总销量中，渗透率只有 4%，甚至不到传统豪华阵营的一半。

大众是主流合资品牌中，对新能源车、尤其是纯电平台技术布局最早的一个，ID. 系列上市至今已有两年半，虽然销量规模远比不上特斯拉或一些中国品牌竞品，但在合资阵营中已经非常靠前，整个大众品牌 6 月份的新能源车上险量达到了 11606 辆，渗透率达到 5.89%。

在去年 10 月，丰田基于纯电平台的 bZ 系列正式在国内上市，步伐比大众慢了不少，而且新能源车的阵容也远不及德系对手，所以至今南北丰田总的新能源渗透率，依然不到 3%。

不过今年 4 月上市的 bZ3，开辟了和比亚迪深度合作的新模式，依靠合理的售价和优惠，6 月份上险量已经逼近 3 千辆。在和本土车企深入合作这方面，丰田已经取得了一定成果。

相比之下，本田在新能源领域就明显有些不思进取了，目前最关键的 e:NS1/e:NP1，本质上还是油改电平台，全新雅阁虽然以 PHEV 取代了 HEV 混动版，但电池组对后备箱空间的侵占、快充的缺失，展现出本田对这个领域的敷衍。短期来看，本田的新能源车渗透率，不大有可能得到改善。上汽通用旗下，别克的微蓝系列很早就推向了市场，但是新能源车的销量和渗透率一直没有突破，而从今年 4 月中，基于全新纯电平台的 E5 开始上市，今年 6 月上险量达到了 2804 辆，前不久相似定位的 E4 也已经上市，所以别克品牌最近的新能源车渗透率达到了 11.71%，是主流合资品牌中最高的一个。

相比之下，雪佛兰品牌相应的产品还没有就位，新能源车销量和渗透率都还比较低。

近两年日产在新能源市场最受关注的动作，就是把其电动时代代表性产品 ARIYA 艾睿雅引入国内，但是由于定价过高，远超同时期大众、丰田的纯电车型，销量始终在三位数和两位数间挣扎，加上其它影响力不大的新能源车型，总体渗透率只有 2.63%。

至于现代、起亚、马自达、标致、雪铁龙等品牌，其主业务本身就处于困境，也无暇开拓新能源市场，渗透率都在 1% 以内。只有福特的进口业务，依靠 Mach-E（电马）这款车，尚有一定的存在感。

传统自主品牌阵营：

总体渗透率 56%，广汽转型最快

来到中国品牌阵营，就完全呈现出一派新气象了，主要车企的新能源车渗透率全部达到两位数，广汽、五菱等车企甚至超过了 50%。

抛开北汽、一汽这类全国范围影响力较小，以及睿蓝、合创等身份较复杂、且并非车企重点业务的品牌，比亚迪、长安、吉利、长城、广汽、上汽、奇瑞、五菱等八家车企的核心品牌中，6 月份新能源车总上险量达到 40.3 万辆，整体渗透率达到 56%。

当然，比亚迪已经实现了新能源车的完全转型，如果把比亚迪抛开的话，其它 7 家车企 6 月份的新能源车总销量为 17.3 万辆，渗透率为 35.3%，也已经超过了三分之一。

看具体数字，比亚迪一家的新能源车销量，就超过了其余 7 家传统自主车企的新能源车总和，对比全国 64.9 万辆的新能源车总销量，比亚迪 6 月份在新能源市场中的份额，达到了 35.5%，一家占比超过三分之一。

长安目前有深蓝、阿维塔两个新能源品牌，但销量层面还不及长安主品牌，毕竟后者有 Lumin 这种低价电动微车。总体来看，长安汽车四个品牌的新能源车渗透率，达到了 25.07%，跨过了四分之一的门槛。

吉利目前具备规模的新能源品牌，极氪、几何和银河的 6 月上险量已经突破 2 万辆，再加上吉利、领克的 1 万余辆，单月新能源车规模达到 3.2 万辆，总体渗透率达到了 27.93%。目前，广汽自主品牌的销量已经超过了长城，背后最大的助力就是埃安品牌，6 月份上险量突破了 4 万辆，这让广汽整体的新能源车渗透率达到了 57.8%，实现了总销量和新能源渗透率两个层面的大幅提升。

长城汽车总的渗透率也达到了 30.96%，超过了吉利和长安。但这背后并不全是新能源车业务的进步，其中也有传统燃油车业务萎缩的原因。尤其是魏牌，近一两年下滑比较明显，如果不是蓝山在 6 月份表现亮眼，（抛开蓝山）整个品牌的体量都只有 1 千多辆。

比亚迪之外的传统自主车企中，上汽通用五菱的新能源车渗透率最高，达到了 68.25%，功臣当然就是宏光 MINIEV 和近期上市的缤果。五菱、宝骏近几年燃油车业务都比较惨淡，未来的发展重心基本也已经转移到了新能源领域。

奇瑞很早就手握小蚂蚁这款热销车型，但在新能源市场的爆发期，奇瑞却还是掉队了——起步够早，但没能形成先发优势，在燃油车业务不景气的背景下，奇瑞的新能源车渗透率却只有 19.54%，前景不佳。

过去几年里，上汽的势头曾一度力压广汽，但广汽大力发展埃安品牌时，上汽的新能源步伐慢了一步，发力时的重心又放到了高端领域，不论智己还是飞凡，销量上都无法在新能源领域继续和广汽展开竞争，同时它的燃油车业务也持续下滑。虽然有着 33.6% 的新能源渗透率，但不管是燃油车还是新能源车，目前情况都不太乐观。

文｜冰心皮蛋

图｜网络