财险市场分析报告：2019年互联网车险业务占比降至32.74%

中国保险行业协会发布2014-2019年互联网财险市场分析报告(以下简称“报告”)。报告显示，截至2019年，共计70余家保险公司开展互联网财产保险业务。其中，互联网车险业务从2015年的716.08亿元降至2019年的274.52亿元。互联网车险业务占比从2015年的高达93.20%，于2019年初跌破50%后持续走低，直至2019年底仅为32.74%。同时，2019年互联网非车险业务占比高达67.26%。

互联网车险业务持续走低

报告显示，2014年互联网财产保险市场经营主体为33家，2015—2017年分别新增16家、11家、10家。截至2019年，共计70余家保险公司开展互联网财产保险业务。

2014—2019年，互联网财产保险业务保费收入总计3803.84亿元。从年度保费数据监测可以看出，互联网财产保险经历了上升发展、下滑萎缩、调整回暖的不同阶段。2019年，互联网财产保险保费收入838.62亿元，同比增长20.60%，高出财产保险市场同期增长率近10个百分点。

2015年，互联网财产保险的迎来蓬勃发展时期，全年互联网财产保险保费收入768.36亿元，其中互联网车险业务为716.08亿元，同期增长率48.16%，业务占比高达93.20%。2016-2017年是互联网车险业务持续下滑的两年。2018年，市场主体主动探索互联网车险业务发展新模式，互联网车险业务有回暖现象，实现了短暂的恢复性增长。

2019年，互联网车险市场进入一个明显的转折期。其中，2019年互联网车险业务保费收入为274.52亿元，同期负增长25.55%。同时，互联网车险业务占比于年初跌破50%后持续走低，直至年底仅为32.74%;业务渗透率持续走低，直至年底仅为3.55%。

相较于专业互联网保险公司，传统保险公司在互联网车险经营中占据比较优势。由于车险是重落地服务的保险产品，加上互联网车险业务存在渠道转换的客观原因，因此在线下销售占据优势的传统车险经营公司，在互联网车险经营中占据着比较优势。特别在2017年前之前互联网车险在整个互联网财产保险中占据绝对比重的阶段，传统车险经营保险公司的优势非常明显。

中国保险行业协会有关专家表示，互联网车险业务发展情况呈现出费改政策相关性，与商业车险改革时间推动点密切关联。

具体来看，自2015年6月开始，随着商业车险改革的推进，互联网车险产品(车险电销专用产品)演变为渠道系数，过去的电商价格优势不再独享，各公司可以在一定范围内自主制定渠道定价策略，形成互联网车险业务回流传统渠道的客观局面，互联网车险业务受到较大冲击。2017年7月，原中国保监会印发《关于整治机动车辆保险市场乱象的通知》(保监财险〔2017〕174号，以下称174号文)，其中对保险公司与第三方网络平台合作车险业务提出了合规性管控要求，对互联网车险业务形成强力冲击，从根本上改变了互联网车险的发展生态。

互联网非车险业务占比高达67.26%

根据保险业协会数据监测，2014-2019年，互联网非车险业务年复合增长率高达90.80%，呈现明显的快速增长态势。2019年，互联网非车险保费收入为564.09亿元，业务占比高达67.26%，同期增长率为72.69%。随着互联网非车险业务的快速增长，业务渗透率(指互联网非车险业务保费收入与全渠道非车险业务保费收入的比值)呈现明显的上升优势，2016年为4.29%，2019年上升至11.72%。

据统计，2019年互联网非车险各险种中，一是从保单数量看，退货运费险销量最大，全年累计保单数量约150亿件，超过总体互联网非车险保单数量的50%;二是从保费收入看，意外健康险销量最大，意外健康险保费收入267.39亿元，占互联网财产保费收入的31.88%，占互联网非车险保费收入的47.40%;三是从同期增速看，信用保证保险业务增速最快，累计保费收入130.74亿元，同期增速高达148.24%。

有关专家表示，互联网非车险保持高速增长态势，一是随着互联网行业的快速成长，互联网业态日益多元，为互联网保险的发展提供了更丰富的场景和需求，促进了保险产品的创新和业务量的增长。二是随着大数据、云计算、区块链和人工智能等新技术的飞速发展，推动传统产品的互联网化，同时为互联网非车险场景化产品创新、精准营销、优化服务提供了强有力的技术支持。

报告显示，互联网非车险业务具有比较明显的时间性特征。从连续5年的环比增长率数据看，总体上呈现出较大幅度的波动性，与此同时，一般3月、6月、8月、9月和11月，互联网非车险环比增长率较高。

与车险相反，科技型保险公司优势凸显，传统保险公司纷纷加大互联网非车险发展布局。互联网非车险市场中，四家专业互联网保险公司以及国泰产险凭借公司技术力量的投入优势、股东资源优势、场景化保险产品创新优势等，业务发展较快。2019年，上述五家保险公司的互联网非车险保单数量高达220.34亿单，占互联网非车险总保单数量的78.13%;互联网非车险保费收入252.08亿元，占互联网非车险总保费收入的44.69%。同时，随着互联网车险市场的急剧萎缩，互联网非车险是互联网保险领域下一个竞争前沿，传统保险公司纷纷加大了在互联网非车险领域的布局和投入，使得互联网非车险领域的竞争区域白热化。(记者 郭伟莹)